概要
1990年代 の イギリス 。赤ん坊の頃に母親に 孤児院 の玄関前に置かれて、 孤児 として育ってきた10歳の少女 アーヤ・ツール は、誰もが自分の思い通りにしてくれる孤児院での生活に快感を覚えていた。 そんなある日、 魔女 の ベラ・ヤーガ と彼女と共に暮らす男 マンドレーク が孤児院に来て、アーヤは養子として引き取られることになる。ベラ・ヤーガは子供が欲しかったわけでなく、雑用係が欲しかっただけだったのだ。 アーヤは魔法を教わることを条件に、彼女の助手として働くことを約束をする。しかし、いくら頑張ってもこき使われるばかりで、1つも魔法を教えてくれないことに怒ったアーヤは、ベラ・ヤーガの使い魔の 黒猫 トーマス の力を借りて反撃を始めるのであった。 「すべての魔法から身を守る」という魔法の薬を作ったアーヤは、魔女の『 ミミズ の魔法』を利用して、ミミズをマンドレークの部屋に入れてしまう。マンドレークは怒り狂い、ベラ・ヤーガに一泡吹かせることに成功する。